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全球衰退预期升温主要通过全球经济衰退

时间:2022年07月07日 | 作者 : admin | 分类 : 快讯 | 浏览: 86次 | 评论 0

截至收盘,沪指涨0.27%报3364.4点,深成指涨0.97%报12935.85点,创业板指涨1.68%报2849.71点;两市合计成交10530亿元,北向资金净买入5.54亿元。



盘面上看,汽车板块强势拉升,有色、电力、工程机械、农业、煤炭等板块均走强;纺织服装、医药、旅游后、券商等板块走弱;储能、换电概念、钠电池、特高压、光伏、锂电池等新能源板块集体爆发。



对于当前市场走势,国盛证券指出,目前所有指数都因为短线高位的获利回吐压制回落,市场反弹逐步演绎到反转的上行趋势行情,但行情不会一蹴而就,短期回踩夯实上行基础后或延续上行。后市仍需关注高景气赛道股的延续性,若赛道股持续回调,则需谨慎市场风险。操作上,目前大盘上行趋势明显,建议中线关注半年报较好的公司,尤其是新能源、光伏、半导体、军工等高景气龙头。


中信建投证券指出,全球衰退预期升温主要通过全球经济衰退、商品价格下跌、美债收益率止涨三条路径影响A股。第一、美股或因衰退预期下行,A股中期可能存在一定冲击引发震荡行情,但无法逆转当前筑底回升格局,历史上来看美国衰退对A股影响小于对美股影响。第二、美债收益率止涨,货币政策更独立,成长压力缓解。美国衰退预期成为共识,美债上行压力缓解;人民币贬值压力已经得到很大释放,有利于国内货币政策独立性,预计将出台更强有力的稳增长政策;美债上行压力缓解削弱对成长估值压制,成长风格压力得到缓解;外资对A股成长风格持续配置导致中美成长股关联增强,但美债收益上行不一定导致A股成长风格下跌。第三、美国衰退期间商品价格大概率下行,利好中下游企业盈利修复。中游制造业原材料成本占比较高的行业随着上游价格下跌最为受益,尤其是有色金属原材料占比较高的风电、汽车、白电、输变电设备等。


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